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新聞資訊

2018年建筑防水材料競爭現狀分析 競爭加劇、頭部企業受益明顯

建筑防水是為防止水對建筑物某些部位的滲透,而從建筑材料上和構造上所采取的措施,通常分為材料防水和構造防水兩大類。材料防水是靠建筑材料阻斷水的通路,以達到防水的目的或增加抗滲漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂漿剛性防水以及粘土、灰土類防水等。根據中國建筑防水行業協會數據統計,2018年上半年,641家規模以上(主營業務收入在2000萬元以上)防水企業創造的主營業務收入累計476.64億元,比上年同期增長16.0%,增幅提高0.7個百分點。說明整個行業維持著快速發展,同時行業競爭加劇。

規模以上企業數量也不斷增加,行業競爭加劇

規模以上企業越多,說明行業競爭越激烈。一直以來,防水材料生產企業給人的印象就是規模小、數量多、市場集中度低以及市場行為規范程度較低。例如:長期存在生產和使用不合格產品、無許可證產品的不正?,F象,而且由于落后產能過剩,產品同質化較為普遍導致惡性競爭,這些都嚴重影響了防水行業健康發展。

根據中國建筑防水行業協會數據統計,2018年上半年,641家規模以上(主營業務收入在2000萬元以上)企業,較2017年年末增加43家。

圖表1:2017-2018年上半年我國建筑防水行業規模以上企業數量(單位:家)

伴隨著規模以上企業數量增加的是規模以上企業的營業收入不斷增加,根據中國建筑防水行業數據,我國建筑防水行業營業收入不斷增加,2018年上半年我國建筑防水行業規模以上企業營業收入已經達到476.64億元,同比增加16%,主要是得益于經些年來我國對基礎設施的大量投入以及房地產市場的火爆。

圖表2:2014-2018年上半年我國建筑防水行業規模以上企業營業收入(單位:億元,%)

競爭激烈程度加劇,市場集中度不斷提升

規模以上企業數量不斷增加,從而使得行業之間的競爭激烈程度加劇,小企業難以生存,龍頭企業不斷發展,使得龍頭企業的市場份額不斷提升。行業集中度我們用東方雨虹、科順防水、凱倫股份三個上市企業的營業收入/行業規模以上企業的營業收入的比重來確認。根據數據顯示,2014-2018年上半年,三家上市的建筑防水企業的市場占有率都是在不斷提升的,東方雨虹、科順防水、凱倫股份的市場占有率將近翻了一番。同時對比美國防水材料市場總量達到15億平方米,但僅有40余家公司,100余個生產工廠。由此,預計未來龍頭企業的市場份額還會進一步上升。

圖表3:2014-2018年中國我國建筑防水行業市場份額比重(單位:%)

頭部企業盈利能力遠超同行業

前幾年由于原油價格處于低位,整個行業盈利水平相對不錯,但是從2016年年中開始,原油價格觸底反彈,行業原材料成本上升,行業盈利水平下降,行業的小企業數量減少,規模以上不斷增加,同時規模以上企業由于成本優勢,近兩年取得了不錯了成績。

2018年上半年,東方雨虹、科順股份、凱倫股份、建研院、三棵樹和飛鹿股份共創收107.14億元,占規模以上企業營收總額的22.48%。6家公司的營業收入同比增加平均達到31.33%,高于行業平均值15.33個百分點。其中,科順股份的營業收入增長最快,達到44.69%,凱倫股份次之,為40.49%。

圖表4:2018年上半年年內規模以上企業營業收入增長率(單位:%)

除了營收之外,2018年上半年防水上市公司利潤總額增速均高于行業平均值。其中,東方雨虹、科順股份和凱倫股份3家公司上半年利潤總額合計占防水規模以上企業利潤總額近三成。

圖表5:3家公司上半年利潤總額占防水規模以上企業利潤總額比重(單位:%)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國防水建筑材料行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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